テスラが人型ロボットOptimusを米国で完全に製造する計画は、中国サプライヤーへの依存により大きな障害に直面している。モルガン・スタンレーのレポートによると、中国製部品を除外すると、ロボットの製造コストが1台あたり46,000ドルから131,000ドルへとほぼ3倍に跳ね上がると推定されている。この依存は、ロボット産業における米国ソフトウェア革新と中国ハードウェア支配の広範な分裂を浮き彫りにしている。
テスラはOptimus Gen 2人型ロボットを米国で生産することを目指しており、イーロン・マスクは小型車並みの手頃な価格として小売価格を20,000ドルから30,000ドルに設定する目標を掲げている。しかし、モルガン・スタンレーの最近の調査ノートによると、中国のロボットエコシステムを利用した場合の現在の材料費は約46,000ドルだ。非中国サプライチェーンに移行すると、主にアクチュエータ、モーター、リダクタなどの高価な機械部品の影響でコストが131,000ドルに上昇し、中国が世界市場シェアの63%を握っている。 このコストギャップはマスクのビジョンに対する障害となる。中国競合のUnitreeは国内製造を活用してG1ロボットを16,000ドルで販売している。業界は「米国の頭脳、中国の体」という分裂に直面しており、テスラのような米国企業が物理AIソフトウェアでリードする一方、ハードウェアは中国工場に依存している。関係者はこのネットワークをAppleのiPhoneサプライヤーエコシステムに似た「Optimus Chain」と呼んでいる。 テスラはカリフォルニア州フリーモント工場をOptimus生産に転用する計画だが、モルガン・スタンレーは中国の税制優遇と補助金により、短期的な脱中国依存はunlikelyだと警告している。より広範な課題として、Optimusに不可欠なネオジム、ジスプロシウム、コバルト、タンタルなどの重要金属の輸入依存があり、これらのほとんどを中国が採掘・精製している。例えば、米国は全タンタルを輸入しており、2023年から2024年に需要が75%増加し、2025年に価格が数年ぶりの高値に達している。 これらの要因は、ロボットサプライチェーンの地政学的緊張を強調しており、米国は先進技術需要の高まりの中で依存を減らそうとしている。
