2025年の日本企業関連の取引額は年末近くで3500億ドルに迫り、過去最高を記録した。株主還元を高める企業統治改革がこの活況を後押ししている。専門家は2026年がさらに忙しくなると見込んでいる。
2025年は日本での合併・買収（M&A）活動が活発化し、取引額が3500億ドルに近づく過去最高を更新した。このブームは、株主還元を強化する企業統治改革によって支えられており、日本をかつての閑散とした市場から活気ある場へと変貌させている。
以前は大規模取引が時折発生する程度だった市場が、今や急速に変化している。Jefferies Financial Groupのアジア投資銀行部門責任者、Chris Laskowski氏は「日本でのディールメイキングは信じられないほど忙しい」と語り、「今では以前よりはるかに多くの時間を現地同僚との会話に費やしている」と付け加えた。
これらの改革は投資を呼び込み、2026年のさらなる増加を予感させる。市場の転換は日本経済全体の活性化を示唆している。
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2026年1月14日、日本の株式市場で日経平均株価が過去最高値を更新し、5万4364.54円で取引された。早急な解散総選挙の可能性が財政刺激策への期待を高め、円安も輸出企業を後押しした。一方、国債利回りは上昇し、財政懸念が強まっている。
野村ホールディングスは2025年の日本関連M&Aアドバイザリーで首位を奪還した。日本国内のM&A取引総額は前年比89%増の過去最高59.5兆円に達した。
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金融庁は、企業が保有する8400億ドルの現金を効果的に活用するよう促す企業統治コードの改訂案を専門家パネルに提示する。これにより、日本株市場へのさらなる買いが期待される。コードは法的拘束力はないが、企業行動に大きな影響を与える。
財務省は、2025年12月末時点で日本の政府債務が前3カ月比8兆5800億円増の過去最高の1京3400兆円に達したと発表した。一般政府債は1京900兆円で、6兆2700億円増加した。
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日本の投資家は2月に海外債券を過去最大規模で売却し、国内利回りの上昇が資金の国内回帰を示唆している。財務省の暫定データによると、純売却額は3.42兆円に上り、2024年10月以来の最大となった。
ベイン・アンド・カンパニーが火曜日に発表した報告書によると、2025年のアジア太平洋地域におけるプライベートエクイティによる資金調達額は580億米ドルとなり、過去12年間で最低を記録した。世界的な不確実性が高まる中、投資先はより予測可能なキャッシュフローが見込める先端製造業やヘルスケア分野へとシフトしている。
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日本政府は、令和８年度の科学技術研究助成金（科研費）の予算を２４７９億円に設定し、前年度比約１０億円の増額を決定した。これは過去１０年で最大の増加幅だ。研究力の低下懸念に対応し、若手研究者支援や国際共同研究を強化する狙いがある。