قررت إل جي إنرجي سوليوشن عدم استخدام مواد الكاثود من الشركة التابعة إل جي كيم في البطاريات الموردة إلى تسلا، بسبب عدم تلبية معايير كثافة الطاقة العالية. وبدلاً من ذلك، تلجأ الشركة إلى المنافس L&F لتلبية مطالب تسلا ببطاريات النيكل فائق العلو. يبرز هذا التحول المنافسة المتزايدة في سوق مواد البطاريات وسط ركود مؤقت في الطلب على المركبات الكهربائية.
استثنت إل جي إنرجي سوليوشن، المورد الرئيسي للبطاريات، مواد الكاثود من التابعة إل جي كيم للبطاريات المخصصة لسيارات تسلا والروبوت الإنساني Optimus. يعود القرار إلى فشل إل جي كيم في تلبية مواصفات تسلا لمحتوى نيكل فائق العلو، تحديداً 95% نيكل، والذي يوفر كثافة طاقة أعلى بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بمنتجات النيكل 90% الحالية. Tesla تسرّع في تبني هذه البطاريات المتقدمة عبر تشكيلتها، بدءاً من Model Y Long Range الجديد وسيارة Cybertruck، وتمتد إلى جميع الطرازات بما في ذلك الفاخرة مثل Model S وModel X. تهدف الشركة إلى تحسين مدى القيادة والقدرة الإخراجية وكفاءة التكلفة مع تقليل مخاطر الحريق من خلال تقنيات الإنتاج الضخم المتقدمة مثل معالجة الكريستال الواحد. منذ النصف الثاني من العام الماضي، تستخدم إل جي إنرجي سوليوشن مواد الكاثود حصرياً من L&F في بطارياتها الموردة لتسلا، خاصة لبطاريات NCM الثلاثية فائقة النيكل. قال مسؤول في صناعة مواد البطاريات: «صانعو السيارات الذين يحتاجون بشكل ملح إلى اختراقات في الأداء والسعر يطالبون بتكنولوجيا على مستوى الحد الأقصى». وأضاف مسؤول آخر: «لا يمكن لمصنعي البطاريات أيضاً تحمل رفاهية «الاعتناء بالتابعات»». تشكل هذه الاستثناء تحديات لإل جي كيم، حيث تمثل الحجوم المتعلقة بتسلا 30-40% من إجمالي شحنات مواد الكاثود، المقدرة بـ60 ألف-70 ألف طن سنوياً. قد تنخفض الشحنات إلى النصف إلى أقل من 30 ألف طن هذا العام، مفاقمة بتقليص صانعي سيارات آخرين لإنتاج المركبات الكهربائية. L&F، التي استثمرت مسبقاً في التكنولوجيا، من المتوقع أن تحقق ربحاً تشغيلياً يبلغ نحو 120 مليار وون هذا العام. يؤكد التحول على منافسة بقاء قاسية في قطاع البطاريات، حيث تخضع حتى علاقات التابعية لمطالب الأداء والسعر. تؤثر معايير تسلا على صانعي السيارات العالميين لتبني استراتيجيات مزدوجة المسار مشابهة، مستخدمة النيكل فائق العلو للطرازات الفاخرة وLFP للآخرين، مما يزيد حدة سباق الابتكار في المواد.